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中国建材国际工程集团有限公司公司债券2019年度临时受托管理事务报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-18  浏览次数:263
核心提示:   本汇报根据《公司债券刊行与业务经管办法》、《上海证券业务所公司债券上市准则》、《公司债券日常监管问答(五)》、《中
  

  本汇报根据《公司债券刊行与业务经管办法》、《上海证券业务所公司债券上市准则》、《公司债券日常监管问答(五)》、《中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年一带一起专项公司债券受托经管和谈》、《中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年一带一起专项公司债券持有人集会准则》及别的关联公示信息表露文件以及中国建材国外工程团体有限公司出具的关联分析文件等,由本期公司债券受托经管人中信证券(600030,股吧)股分有限公司(如下简称“中信证券”)体例。


  本汇报不组成对投资者举行或不举行某项举动的保举定见,投资者应答关联事件做出自力校验,而不应将本汇报中的任何内容据以作为中信证券所作的答应或申明。


  一、2018年公司债券根基环境


  经中国证券监视经管委员会“证监允许[2018]647号”文批准,中国建材国外工程团体有限公司(如下简称“刊行人”、“公司”)获准面向及格投资者公示刊行面值总额不超过20亿元的公司债券。


  2018年6月8日至2018年6月11日,刊行人胜利刊行中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年公司债券(第一期)(用于一带一起名目)(债券简称“18中凯01”,债券代码“143629”),本期债券刊行范围为10亿元,限期为5年期,附第3岁终刊行人调解票面利率选定权和投资者回售选定权,本期债券由中国建材股分有限公司供应连带义务的包管包管。经上海新世纪资信评估投资服无有限公司概括评定公司主体评级为AA,债项评级为AAA。


  2018年10月16日至2018年10月18日,刊行人胜利刊行中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年公司债券(第二期)(用于一带一起名目)(债券简称“18中凯02”,债券代码“143852”),本期债券刊行范围为10亿元,限期为5年期,附第3岁终刊行人调解票面利率选定权和投资者回售选定权,本期债券由中国建材股分有限公司供应连带义务的包管包管。经上海新世纪资信评估投资服无有限公司概括评定公司主体评级为AA,债项评级为AAA。


  停止本汇报出具日,18中凯01、18中凯02尚在存续期内。


  二、庞大事变


  凭据刊行人公布的《中国建材国外工程团体有限公司对于昔时累计新增借款的宣布》,停止2019年9月30日,刊行人借款余额大概为国民币142.19亿元,较公司2018岁终借款余额107.50亿元增长34.69亿元,占2018岁终经审计净资产54.20亿元的比重为64.00%。


  2019年9月末较2018岁终新增各类借款余额更改环境及占公司2018岁终经审计净资产比例环境如下:


  一、银行借款新增19.07亿元,占2018岁终净资产比例为35.18%。


  二、非银行借款余额(含拜托贷款、融资租赁、信任、其余借款等)新增1.63亿元,占2018岁终净资产比例为3.01%。


  三、支吾债券(含公司债、企业债、金融债、协会产品、ABS等)新增13.99亿元,占2018岁终净资产比例为25.81%。


  上述借款增长要紧系平常支取的银行授信借款增长及刊行债券所致,均属于公司平常谋划举止局限。停止宣布出具日,公司谋划状态妥当、红利良好,各项业务谋划环境平常。公司将凭据已刊行的债券和其余债务的本息到期支出放置,合理调剂分派资金,包管定期支出到期利钱和本金。


  上述财政数据除2018岁终净资产外,均未经审计,请投资者留意。


  凭据《公司债券刊行与业务经管办法》、《上海证券业务所公司债券上市准则》、《公司债券日常监管问答(五)》、《中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年一带一起专项公司债券受托经管和谈》、《中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年一带一起专项公司债券持有人集会准则》的相关大概定,中信证券作为18中凯01及18中凯02的受托经管人,出具本一时受托经管事件汇报。


  中信证券后续将连接跟踪刊行人的庞大事变产生环境,并将严酷根据《中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年一带一起专项公司债券受托经管和谈》及《中国建材国外工程团体有限公司公示刊行2018年一带一起专项公司债券持有人集会准则》的相关大概定推行债券受托经管人职责。


  


 
 
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